珠江钢琴（002678）18日晚间发布公告，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过13.3亿元，募资将用于广州文化产业创新创业孵化园项目、全国文化艺术教育中心建设项目、增城国家文化产业基地项目（二期）、珠江乐器云服务平台建设项目、补充流动资金等募投项目建设。同时公司公告拟出资2398.6万欧元收购德国高端钢琴品牌舒密尔（Schimmel）90%股权。
公司董秘杨伟华表示，公司此次非公开发行募投项目是公司战略发展方向清晰的布局，公司的组织架构也将做相应的调整，成立钢琴教育、文化创意、投资事业部等。公司将以做强钢琴主业，做大文化服务业，积极探索现有业务与互联网的融合发展，打造广州国资旗下文化产业平台为目标。
公司通过以下几个方面为突破口实现战略转型：通过音乐教育布局文化教育产业；立足钢琴制造主业，完善并优化产品结构，提升品牌形象；打造家庭娱乐和学习入口，大力发展智能数码乐器；延伸产业链，拥抱互联网，尝试钢琴主业与艺术教育线上线下融合发展；结合公司业务转型方向，打造广州文化产业创新创业孵化园，发力文化产业投资；以类金融服务和产业基金为切入口发力文化金融产业；涉足影视传媒领域，探索重组广州市旗下其他文化类优质经营资产。
收购德国高端钢琴品牌优化产品结构
据悉，珠江钢琴是我国最早的钢琴生产商之一，历史悠久，拥有珠江、里特米勒、恺撒堡、京珠等自主品牌，最早获得“中国驰名商标”和“中国名牌产品”，是最受消费者关注的钢琴品牌。公司产品在国内中低端市场具有比较优势，在国际市场影响力不高。近年来，公司顺应行业需求，不断提高产品品质，其品牌在国际市场认可度不断提升。
舒密尔是欧洲最大的钢琴制作商，舒密尔在中国市场布局很少，珠江收购舒密尔后，借助珠江的销售渠道，有助于其在国内市场的开拓，带动公司整体产品销售。
公司表示，此次对德国高端钢琴品牌舒密尔的收购，一方面有助于健全公司品牌矩阵，提升公司在高端品牌领域的影响力，另一方面高端产品的毛利率更高，产品结构的优化有利于提高公司整体盈利能力。
从钢琴教育到探索构建文化综合体
公司全国文化艺术教育中心建设项目拟通过在全国范围内核心城市建设珠江钢琴文化艺术教育区域中心店、旗舰店以及艺术联考培训中心，打造全国性的珠江文化艺术培训和教育品牌。
珠江钢琴在广州、北京、上海等城市建立5家艺术联考培训中心，为有志于报考音乐、美术、传媒等艺术专业的考生提供全方位的专业考前培训。公司从兴趣教育延伸专业教育，有助于公司打造珠江艺术培训和教育品牌，加速公司文化艺术培训和教育业务的发展。
业内人士认为根据《2014年中国音乐产业发展报告》测算，2013年度我国音乐教育市场达到577亿元，是乐器制造行业市场规模的近两倍，而音乐教育又以钢琴教育为主，市场空间广阔。
本次募投项目值得关注的是在珠江文化艺术教育中心店内将配套文体体育、健身、餐饮等健康生活休闲设施，积极探索文化体育一体化发展模式。公司在做强钢琴主业，做大文化服务业基础上，积极打造广州国资旗下文化产业平台。
设立文化产业创新孵化园构建文化产业运营平台。
据介绍，公司将通过对部分现有厂房和办公区域进行改造装修，打造文化创新创业孵化器，引入音乐文化、文化艺术教育、艺术创作、影视传媒、动漫游戏、广告、互联网等大文化行业的新兴企业；另外，将厂区部分低层建筑及临道路建筑建设成为孵化器配套设施。项目建设完毕后可同时孵化300-500家文化创新创业企业，形成产业集聚效应。
现有渔尾西路厂区“旧厂改造”升级，将有效利用现有厂区资产，将其打造为华南地区大型的文化产业创新创业孵化园。公司此举一方面有利于自身实现传统制造业向文化服务业的转型升级，提升公司的核心竞争力；另一方面为广州乃至华南地区文化产业创业提供综合服务，打造广州国资文化产业运营平台，积极助力广州打造国家中心城市的宏大战略，提升广州市文化创新创业能力。
值得一提的是，公司近年来积极布局艺术教育、广告、传媒并设立产业并购基金等，先后投资设立珠江八斗米公司、文化教育投资公司、珠广传媒、教育基金、传媒基金、珠江埃诺、北京趣乐科技等，致力于打造大文化产业。公司本次投资广州文化产业创新创业孵化园项目，是公司在大文化产业布局上的又一大动作，将成为公司业务发展新的增长极，有助于提高上市公司的盈利水平和持续发展能力。
打造乐器云服务平台
公司目前钢琴年销量约14万架，产销量连续14年位居全球第一，国内市场占有率超过36%，累计销售量约200万架，积累了大量的钢琴用户，通过打造乐器服务平台，与钢琴用户及其他乐器用户的对接，掌握用户需求，为用户提供物流配送、钢琴调律、钢琴维修、产品咨询等综合服务，完善公司服务体系，实现公司“制造-服务”产业链延伸。
公司预计未来，随着平台容量的增大、用户数据的积累，服务平台也将切入艺术教育、电子商务等领域，最终实现珠江钢琴“线上交易、线下体验”，打造成“制造-销售-服务-教育”的闭环。
引入战略投资者推动国资改革进程
公司表示，公司的控股大股东为广州市国资委，控股比列80%以上。公司本次非公开发行，引进战略投资者，优化股权结构，是深化国企改革、积极发展混合所有制经济的重要体现，有助于公司挖掘业务潜力，激发创新活力，提升公司经营活力，加快推动公司的转型发展。
公司作为广州市国资旗下文化产业上市平台，在国企改革大趋势下有望抓住国企改革机遇，进一步提高资本运作水平，实现跨越式发展。
公司股票将于2016年1月19日开市起复牌。
