11月11日中国乐器协会钢琴分会年会召开，会议主题是“传统乐器行业如何与互联网+融合发展”。36家钢琴骨干企业领导相互交流，共商发展大计，中国乐器协会领导就“钢琴产业发展环境及面临的机遇与挑战”作专题发言。此文是在发言基础上整理补充而成，供业内同仁参考和研讨。
一、钢琴产业走势及市场环境
（一）工业化钢琴产业发展轨迹
现代钢琴发展已有300多年，产业发展和战略转移经历了由欧洲、北美、日韩到中国四个阶段。纵观其发展轨迹，差不多每个高峰期都在热点地区聚集了一、二百家企业，近30万年产销量。遵循着“产业追着市场走，资本围绕品牌转，产能与质量得益于工业革命”的规律，潮起潮落像万花筒瞬息万变又色彩斑斓。这里省略欧洲、北美钢琴产业百年变迁，就日本与中国钢琴产业发展轨迹作粗浅分析。
1、中国钢琴产业发展趋势
中国钢琴产业在1980年产量达到1万多架，1994年突破10万架，1999年突破20万架，2003年至今连续13年在30万架以上高位运行。在钢琴制造企业努力和各界支持下，产业实现了三个突破，即：市场扩容、规模化生产和配件标准化、国际化。从20世纪80年代开始的“学钢琴热”到如今百万琴童考级，实现了中国钢琴市场重大突破；从钢琴骨干企业“两引一改”（引进国外先进技术与装备，引进国际制作专家，大规模开展技术改造和技术创新），实现了新时期钢琴规模化生产的突破；钢琴材料和配件产业的快速发展，达到标准化和国家化水平，使中国钢琴产销量占世界总量的70%以上。
那么中国钢琴产业未来走势怎样呢？钢琴市场容量与结构，是由国家经济、文化发展和拥有量等因素决定的。据中国社会经济主要指标数据分析，2014年全国学校总数49.36万所。在校学生24677人；城镇居民家庭用于文教娱乐现金消费支出为2294元，农村居民家庭用于文教娱乐现金消费支出485.6元，还有很大发展空间。钢琴市场拥有量以城镇百户家庭拥有量分析，目前中国不到5%，日本美国等发达国家在20-45%之间。从人均收入增长、主要消费群体人数和钢琴拥有量三方面估算，中国钢琴市场总量从目前的700余万架，增长到1000万架是没有问题的。为此可以判断，中国钢琴年产销30万架以上的高峰期还能再延长8-10年。
2、日本钢琴产业发展轨迹及结构变化
日本钢琴产业在1963年产量达到10万架规模，1968年达到20万架，1973年达到30万架，从73年到84年，连续12年高位运行。到了1990年开始快速下降，1993年跌入年产20万架，从1999年到2008年金融危机前，一直保持12万架左右水平，2009年跌到5万架以下。目前雅马哈在日本、印尼和中国生产总量还能保持在10万架左右，卡瓦依保持在6.5万架左右，而且主要出口欧美市场和在中国市场销售。日本本土新钢琴销量架降到4万架左右，消费结构也发生较大变化，三角钢琴比例明显增加。
日本钢琴市场三角琴比例从1976年的5%上升到2009年的28%左右。
（二）当前钢琴市场主要特点
1、中国钢琴进出口由顺转逆
中国钢琴出口从2005年84854架，降到2015年30655架，减少63.8%。2016年上半年出口12297架，比同期下降7.97%，预计全年出口会降到3万架以下。
2、二手钢琴持续冲击
中国海关总署数据，2015年进口立式钢琴140900架，比上年125512架增长12.26%；进口三角钢琴5940架，比上年5592架增长6.22%；主要进口国，日本进口立式钢琴63303架。同比增长8.53%，平均单价为931.03美元；韩国进口立式钢琴57321架，同比增长16.62%，平均单价为273.24美元；印尼进口立式钢琴18275架，同比增长16.30%，平均单价为1922.53美元；德国进口立式钢琴613架同比增长0.99%，平均单价6617.96美元。按进口单价估算，日本70%，韩国98%为二手钢琴，合计进口二手钢琴为100487架左右，加上1000多架二手三角钢琴，总计进口二手钢琴高达101487架，比上年增长13%。协会代表钢琴产业，一面启动对韩国的反倾销调查，向商务部申请立项；另一方面通过联合会向国办反映行业诉求，国家质检总局拟定几项措施，已上报国办等待批复。
3、 数码钢琴市场分流
近几年，数码钢琴成为学校采购主项。钢琴企业纷纷加大投资，组织数码钢琴研发并批量生产，成为重要发展趋势。近年数码钢琴呈直线上升趋势，年产销量60万架，已经是传统钢琴销量的2倍。钢琴智能化与音乐教育结合也成为热点。
4、电子商务对钢琴市场的影响
定制产品还在摸索之中，钢琴企业和琴行在大胆尝试，目前影响还不大。
5、国际品牌的影响
德国等历史悠久的名牌钢琴受青睐，日本钢琴品牌性价比较高。
6、消费者购买钢琴向中高端发展
质量、品牌成为购买者主要关注点。伴随制造成本持续攀升，钢琴在质量升级，花色品种增加的前提下，价格而持续提高，同时也受日本同类产品价格限制，利润空间明显缩小。
（三）钢琴产业新动向
1、上司公司技术改造和产品升级加速，数码乐器开发呈规模化，跨界投资音乐教育及互联网平台（珠江、海伦）。
2、企业并购加速（柏斯集团控股戈特里安、欧洲电子管风琴，并购世正乐器；海伦、森鹤控股德、法钢琴老品牌；中雅引进新股东；众多钢琴企业收购国外品牌等）。
3、德清钢琴产业集群自主品牌和受托加工的成本优势吸引行业合作。
4、钢琴制造成本压力加大了产业结构、产品结构调整力度，加上进口政策因素，印尼生产稳中有升，越南生产现新机。
由此可见，中国钢琴产业进入深度调整期。
二、钢琴产业面临的挑战
（一）市场需求的挑战
1、钢琴消费与其他产品一样，用户对品牌质量要求越来越高。消费者买钢琴已经不是一味追求低价位，而是关注品牌和质量。知名度高、质量好的品牌，比一般的同型号高三、五千元不是问题。这就更加验证了品牌与质量是生存直奔。
2、钢琴消费多年集中在一线和省会城市，终端用户大部分是4岁到14岁的少年儿童。近期二、三线城市和西部地区文化消费明显抬头，中小琴行和培训机构快速增长，发展速度高于发达城市，所以，大力开发二、三线城市潜力很大。
3、学校音乐艺术类教育得到国家高度重视，乐器与互联网融合的电子商务也在上市和风投的杠杆作用下直线攀升。但是音乐教学和电商的定制产品还比较滞后，给钢琴产品提出新的要求。
4、乐器属于国家文化产业的重要组成部分，在产销合作伸到钢琴调律等技术服务的同时，一定会扩展到音乐教育市场。社会流行的钢琴培训机构、教案课程等内容开发、钢琴智能化延伸、线上线下结合的培训系统都为产业发展提出新的课题。
（二）科技进步和产业升级的挑战（简）
1、国产钢琴在音质和演奏性能的差距仍较大。
2、制造过程的数据链和设备工艺的精准度有待提高。
3、钢琴仍以仿制为主，自主品牌产权需要积累。
4、对钢琴音色、音质的理解和调律整理存在差距。
（三）资本杠杆和培训市场的挑战（简）
1、上市、民间融资的杠杆作用，加速行业调整和洗牌，兼并重组会加剧。
2、社会音乐教育大潮推动产品升级换代，数码乐器发展与钢琴培训扩展会扩大和细分市场。
三、中国钢琴产业如何应对挑战
（一）科技、市场两手抓，两手都要硬
中国钢琴产业要健康顺利发展，坚持科技与市场两轮驱动尤为重要。钢琴制造企业应该内抓技改科研，外抓增值市场和延伸市场，调整产品结构，提高附加值；关注技术服务市场和音乐教育，在培养新客户同时，全力激活学过音乐的人群，营造音乐生活环境。
近期，中国乐器协会在原先建设五大服务平台基础上，强化音乐教育服务、科技创新合作和职业技能培训三个服务体系，提出乐器行业技术路线图，并组建声学木材研发与应用、MIDI技术研发与应用、乐器声乐测评与批量生产应用等若干行业科技合作平台，有计划地解决行业发展的薄弱环节。同时在音乐教育市场开发和中高级职业技能培训方面加强行业内外合作，提升企业核心竞争力。
（二）直面资本市场，坚持品牌经营
品牌是根基，资本是杠杆。中国钢琴产业名族品牌要想赶超世界知名品牌，还有一段较长的路要走。下决心从产品质量、技术装备、品牌文化以及技术服务等方面提升，一要做好品牌战略规划，明确市场定位，坚持不懈地做好品牌培育与创新；二要在产品设计、市场营销、客户管理、质量信誉与保障等方面做出自己的特色。
目前，钢琴制造业和社会音乐教育引起资本市场关注，上市公司、风投和众创机构纷纷涌入。钢琴企业和培训机构如何规划产业投资方向，优化资本结构、选择好合作伙伴，成为企业经营者不可回避的问题。建议企业经营者一是要恶补金融，资本运作的专业知识，二是要及时掌握相关信息，建立投资决策信息库和智囊团，建立必要的重大项目决策程序，既要大胆面对资本市场，又要克服闭门造车、固步自封的毛病，最大限度降低决策失误。
（三）电商与音乐教育双管齐下，扩展钢琴市场新领域
在各行各业积极拥抱互联网的时代，钢琴产业迎来了音乐教育和电子商务的高速发展期。本来就占器乐培训市场50%份额的钢琴培训更是持续升温。从产品创新到内容开发，从渠道扩展到方法研究，真是八仙过海，各显其能。我们要用开放的互联网思维，重新认识新环境下的钢琴市场，从单一的产销市场，看到大众钢琴产品智能化趋势，从创新产品和创新项目（如：Find、The One、弹吧等）得到启示；看达到了700万架钢琴中，常态使用的400万终端用户的技术服务市场；看到了线上线下互联互通的培训市场和音乐欣赏、社区音乐、交友、健康等音乐生活市场。诸多钢琴市场的新领域亟待我们去研究和开发。
（四）加强行业交流合作，完善市场公平竞争机制，共建市场规则
产业主体是企业，企业发展要靠行业合作，靠良好的市场环境。钢琴产业在环境发生重大变化，应对机遇与挑战时，一定要加强行业交流与合作。只有加强行业信息、管理、技术等全方位的交流，在业内合作同时，积极与科研究所、培训机构、互联网企业跨界合作，才能整合行业和社会资源，站在行业发展高度，走在时间前面，收到事倍功半的效果。
另一个重点是市场环境问题。在钢琴产业高速发展过程中，假冒伪劣产品的困扰，少数企业之间商标、知识产权纠纷、人才竞争、股权之争等矛盾和冲突，以及市场参与各方（制造商、经销商、老师和用户）贡献与权益分配方面存在问题，极大地影响了产业健康成长。解决这些错综复杂的社会问题和市场矛盾，要靠行业力量和各界理解和支持。首先是行业，企业自律，骨干企业带头完善钢琴市场公平、公正的运营机制，所有企业要坚持合法经营、规范管理。努力打造自主品牌，积极打假维权，探讨钢琴市场价格机制、合作机制和利益分配机制。与此同时，及时反映行业诉求，通过行业协会争取国家和地方政府的政策支持，团结一心共同营造健康、可持续发展的良好氛围。
我们相信，只要钢琴企业经营者和全体员工坚持发展的眼光，合作包容的心态和求真务实的实干精神，一定能够把握中国钢琴行业持续发展的机遇，在诸多挑战面前，坚韧不拔、勇往直前，迎来更加辉煌灿烂的明天。
