钢琴产业发展环境及面临的挑战
（注：中国乐器协会钢琴分会2016年会会议发言实录）
中国乐器协会常务副理事长 曾泽民
一、钢琴产业的市场环境
（一）工业化钢琴产业发展轨迹
1、中国钢琴产业发展走势
中国钢琴产业在1980年产量达到1万架，并在1994年突破10万架，1999年突破20万架，2003年至今，连续13年在30万架以上高位运行。中国钢琴市场由于国家经济、文化发展和拥有量偏低等因素，预计中国钢琴产业高峰期将会持续8～10年。
2、当前的中国钢琴产业发展体现了三个突破：一是，市场开拓和市场导向；二是，企业创业早、起点高；三是，配件产业标准化、国际化程度显著提升。
3、日本钢琴产业发展轨迹及结构变化
1946-2008年日本钢琴销售数据示意图
1962-2011年日本钢琴产量及出口量示意图
日本钢琴产业在1963年产量达到10万架规模，1968年达到20万架，1973年达到30万架，持续到1984年，连续12年高位运行。至1990年开始出现严重下降，1993年跌至年产20万架，并从1999年到2008年金融危机前一直保持在12万架左右的产能水平，直到2009年断崖式下跌至5万架以下。目前，雅马哈在日本本土、海外制造基地印尼和中国境内的总产量基本保持在10万架左右，卡瓦依钢琴的产能维持在6.5万架左右，且主要出口销售至欧美市场和中国市场。
1976-2009年日本三角琴、立式琴销售比例变化情况
日本钢琴市场三角琴比例从1976年的5%上升到2009年的28%左右。
（二）当前钢琴市场主要特点
1、中国钢琴进出口由顺转逆
1995-2015年中国钢琴进出口数据对比示意图
中国钢琴产业从2005年出口84854架下降至2015年出口30655架，减少63.8%。2016年，上半年出口12297架，比同期下降7.97%，预计全年出口可降至3万架以下。
2、二手钢琴持续冲击中国海关总署数据显示，2015年进口立式钢琴140900架，比上年125512架增长12.26%；进口三角钢琴5940架，比上年5592架增长6.22%；主要进口国中，“日本”进口立式钢琴63303架，同比增长8.53%，平均单价931.03美元；“韩国”进口立式钢琴57321架，同比增长16.62%，平均单价1922.53美元；德国进口立式钢琴613架，同比增长0.99%，平均单价6617.96美元。按进口单价估算，日本70%、韩国90%为二手琴，合计进口二手钢琴约为100487架，再增加1000多架二手三角钢琴，总计进口的二手钢琴数量高达101487架，比上年增长13%。中国乐器协会已上报有关情况，各相关主管单位也会同有关部门研究拟定解决方案，报国务院办公厅会议批复，出台有效的限制或处理措施。
2007-2015年中国从日本、韩国进口立式钢琴数量对比图
3、数码钢琴市场分流
近年来，数码钢琴成为教育部门采购主项，钢琴企业纷纷加入投资，组织研发并批量生产，成为钢琴产业创新发展的趋势之一。钢琴智能化与音乐教育结合也成为行业跨界融合发展的热点。随着数码和智能钢琴研发速度、更新换代和产量规模的直线上升趋势的加剧，目前，智能钢琴产品的年产销量已接近60万架，为传统钢琴总产量的两倍。
4、电子商务对钢琴市场产销格局的影响越来越深刻。网销定制产品等新尝试正在摸索阶段，互联网技术对钢琴行业发展的影响从营销模式开始，渗入产品的开发与技术创新层面。
5、国际品牌的市场影响力依然凸显。德国等历史悠久的品牌钢琴市场号召力依然很强，日本钢琴的品牌性价比在市场中的竞争力很强，国产品牌钢琴在技术、品质等方面有显著提升，在品牌影响与价值层面还有提升空间。
6、钢琴消费市场向中端提升。产品质量、品牌价值成为影响消费者购买选择的重要因素。伴随中国制造业成本的持续攀升，中国钢琴在品质升级、功能型号增加的基础上，产品价格也将呈现走高趋势，但大批量产品冲击市场，同档次产品之间的品牌、价格、服务等竞争将更加激烈，利润空间的提升难度将不断加大。
（三）钢琴产业新动向
中国钢琴产业进入大力度密集调整期。
1、上市公司的技术改造和产品升级、数码乐器开发呈现规模化趋势。
2、互联网技术应用和音乐教育市场的迅猛发展为钢琴产业创新发展提供新思路和新领域。
3、企业并购加速，资本运作在钢琴产业结构调整中发挥作用。
4、德清钢琴产业集群的自主品牌制造和委托加工生产的成本优势吸引行业合作。
5、市场零售价格局限和成本压力持续，产业结构、产品结构加速调整，制造业优势转移给印尼、越南的生产加工企业提供更多机会。
二、钢琴产业面临的挑战
（一）市场需求的挑战
1、品牌与质量是生存之本
2、二、三线城市乐器及音乐市场有待开发
3、团体采购和电商平台的定制产品需求加大
4、产业链延伸至音乐教育市场，空间潜力巨大
（二）科技进步和产业升级的挑战
1、国产钢琴在音质和演奏性能的差距仍较大
2、制造过程的数据链和设备工艺的精准度有待提高
3、钢琴生产过程仍以仿制为主，自主品牌知识产权需要积累
4、钢琴音色、音质的理解和调律整理存在差距
（三）资本杠杆和培训市场的挑战
1、上市、民间融资的杠杆作用，加速行业调整和洗牌，兼并重组趋势加剧
2、社会音乐教育大潮推动产品升级换代，数码乐器发展与钢琴培训扩展将细分和扩大消费市场
三、中国钢琴产业如何应对挑战
（一）科技、市场两手抓，两手硬。
内抓技改科研，外抓增值市场和延伸市场，调整产品结构，提高附加值；关注技术服务市场和音乐教育，在培养新客户的同时，研究对音乐人群持续激活的方法与途径。
（二）直面资本市场，坚持品牌经营。
（三）电商与音乐教育双管齐下，探讨钢琴市场发展新领域。
（四）加强和积极构建行业技术合作机制与交流平台，完善市场公平竞争机制，共建行业和市场运营规则。
来源：乐器中外乐器
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